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光伏产业遭遇寒冬洗牌产能过剩危机造成50停产

发布时间:2019-09-29 21:14:52 阅读: 来源:硫酸钡厂家
光伏产业遭遇寒冬洗牌 产能过剩危机造成50%停产 10月17日,在“2008中国(无锡)光伏技术创新论坛”上,尚德董事长施正荣博士警告:因为美国金融危机,光伏的“冬天”很快就会到来! 速度比想象的还要快!这场“百年一遇”的金融危机,正在诱发为全球经济危机,其对实体经济的影响,已经沿着“多米诺路径”袭来。 尚德所在的光伏业就是受袭者之一。 在无锡尚德在美国成功上市之后,也催化了大批政府、民间、境外的资本和资源都涌向光伏太阳能行业,恰如许多人看到却回避承认的那样:蜂拥而上,“造”太阳能热。 市场是充满诱惑却又陡然无情的。翻手之下,“太阳”不见了,乌云重重,冰寒突至。 停产、萎缩、资金链、关闭、倒闭、转让,一批毫无准备的企业或面临厄运。 但对一些基本面好、现金流充裕、订单稳定的光伏企业,除了行业整合机会之外,也是个练好内功的机会。毕竟,对于目前尚处“微笑曲线”底部的中国太阳能领袖公司,摈弃低技术含量、高污染的“制造业”模式,在核心技术的创新方面领先,才是未来行业领袖者的真正实力。 我们还看到,一些投资者和企业家,已经开始在太阳能的领域,尝试向薄膜太阳能、风光互补发电系统突围,寻找可能创造新未来的发展方向和机会。毕竟,全球危机爆发,没有改变新能源产业作为未来能源产业发展的主要趋势。 这让我想起亚欧首脑会议前,温家宝总理和德国总理默克尔的对话。默克尔问温总理:“我听说在中文里,‘危机’这个词也包含着机会的意思。”温家宝大声回答:“你讲得很对,危机就包含机遇的意思。应对得力,挑战可以转变为机遇。” 寒冬提前来临。 大洋彼岸的金融风暴正穿过欧洲大陆席卷中国的太阳能企业,对国内大部分产品出口欧洲的光伏企业来说,这将决定其生存还是死亡。 “规模不大、没有现金的企业将首先被冻死。”11月6日,一家创投公司的人士告诉记者,两头在外的中国光伏企业,正面临欧元贬值、短期市场萎缩的双重煎熬。 据其预计,至少50%的中小光伏企业已经面临停产,其中包括一些上市公司。 “我们也部分停产了,这种环境谁也不能幸免。”近日,在记者致电浙江一家太阳能企业时,对方坦言经济环境迫使企业压产。而在江苏无锡,原本一家从制衣转行太阳能的企业也开始面临停产。 与此同时,现货市场的硅料价格大幅度下跌,也让这些动辄签订7年原料长期供货合同的光伏企业蒙受巨大损失。 数月间,硅料价格从最高的400美元/公斤跌到目前的200多美元/公斤,滋滋作响的太阳能行业一步步回归理性。 光伏行业将不可避免面临一场洗牌。只是,行业调整周期的长短,受多种政策的影响,存在很大不确定性。 50%停产 “欧元贬值是首要因素”,上述创投人士称。 事实上,中国光伏企业约98%的市场,都依赖国外订单,产品主要销往欧洲、美国、日本等国家,其中欧洲市场占了2/3强。 由于前几年美元大幅度贬值,国内大部分太阳能企业都选择以欧元作为结算货币(产品主要销往欧洲的企业)。 但今年下半年,欧元大幅下跌,对人民币贬值的速度更是超过美元。近三个多月来,欧元兑美元汇率跌幅超过21%,从7月中旬的1欧元兑10.85元人民币,跌到目前的8.69元人民币。 也就是说,一个100万欧元的单子完成后,结汇就要损失21万。“这对于没有进行欧元对冲的光伏企业,损失可想而知。” “这个损失是最大的。”在记者采访中,多家光伏企业表达了这种无奈,而且之前都没有进行过欧元对冲。 此前,国内光伏龙头企业无锡尚德称,已经运用金融工具对冲一部分欧元合同,但效果还要等三季报。 而另一家全球最大的硅片制造商江西赛维LDK也有一部分损失,其有30%的市场在欧洲,“不过大部分是以人民币结算。” 这种损失已经表现在股市上。 美国时间11月6日,无锡尚德在纳斯达克下跌4.33美元,跌至12.02美元,跌幅26.48%,已连续两日收盘大跌。过去52周,无锡尚德最高股价为90美元。 LDK也下跌2.45美元,报收18.58美元,跌幅11.65%,而今年8月29日,赛维LDK股价尚处在51.26美元的高位。 其他海外上市光伏企业的股价都不同程度出现大跌。刨去欧美股市整体不景气的系统性下跌影响之外,对明年光伏行业订单市场预期不乐观,是一个主要因素。 市场人士预测,受环境影响,国内光伏企业在第四季度的业绩将不甚理想。上海一家创投公司的老总坦言,其投资的光伏企业虽然能在全年实现盈利,但第四季度肯定出现亏损,“汇率的影响实在太大。” 10月中旬,江西赛维LDK总裁佟兴雪在深圳的“高交会”上表示,国内有80%的光伏企业面临资金短缺,有的企业已经在压产保利润,有的已经关门停工。 记者获悉,无锡一家从制衣公司转型太阳能的企业,已经面临停产,而江阴浚鑫也有部分停产。浙江的一家太阳能企业也告诉记者,受环境影响,公司已经压产,处于半停产状态。 早在今年9月底,全球第四大太阳能电池制造商日本Kyocera的太阳能业务主管TatsumiMaeda表示,一旦太阳能面板的价格跌到生产成本之下,将会有80%的公司面临倒闭。 如今,这种趋势正在体现,目前市场上光伏组件价格已经在下降。 “80%倒闭有些夸张,但太阳能产业的泡沫已经出现,在此次金融危机影响下,很多小企业将不得不关门。”一位长期研究太阳能产业的投行人士预估,目前已经有50%的光伏小企业面临停产,有主动的也有被动的。 短暂萎缩的市场 第二个影响是市场短期内出现萎缩。 上述创投人士称,金融危机使得欧洲的许多电站很难从银行获得贷款,或者不可能以很好利率获得贷款,其项目建设以及项目扩张就有压力,而这些欧洲太阳能电站,是中国大部分光伏企业的大客户。 “层层传递,最终这种压力会传导到中国光伏企业”,这位投资太阳能的创投人士认为。 上海一家光伏企业的老总认为,这种传导因为有时间上的延后,或许要到一个月后才更显著地体现出来。 “市场不会一下消失,但节奏上有调整。订单会集中到大型的光伏企业手上,小的太阳能企业会流失订单。” 与此同时,欧洲市场的补贴政策也发生变化。 占全球光伏市场近半数的德国(2007年一年的并网安装量突破了1000兆瓦),已打算从明年起减少7%的补贴额。西班牙首波补助案在9月底结束。而德国安装的太阳能光伏发电设备,90%为中国制造。 实际上,由于光伏发电成本太高,根本无法在市场环境中与传统能源竞争。它在欧洲、美国、日本的大幅度增长主要得益于政府补贴及政策优惠。 目前光伏发电的成本在3元人民币/度左右,欧洲的上网电价大致在2元人民币/度,而中国国内家庭使用电价只有0.5元多。由于补贴政策的改变,2009年德国和西班牙的市场都将下滑。 而除了汇率和市场之外,目前,太阳能电池板价格已下跌6%-8%,美国市场研究公司FBR一份报告称,“该行业公司的毛利率将下滑”,预计产品价格在11月仍将加速下跌,并将在今年第四季度至2009年第一季度期间下跌10%。 对于国内光伏企业,另一个阵痛是硅料价格狂跌,几个月时间,硅料现货价格从最高的400美元/公斤跌倒目前的200多美元/公斤。 此前,由于原料(硅料)不断上涨,国内光伏企业都抢着与国外硅料厂家签订长单,动辄签订5到7年,二三十亿美金的合同,并支付5%左右的定金。赛维LDK的迅速崛起,就是与其签订的原料保证合同有关。 但今年第四季度,硅料价格突然转头大幅朝下,这些长单就可能让企业蒙受损失。 究其原因,一是金融危机影响,全球资源价格普遍下跌;二是9月底前,许多公司赶着西班牙首波补助政策,想方设法挤进去,造成短时间硅料紧张,待到西班牙补助结束后,硅料突然剩余,“10月份硅料价格开始下跌。” 硅料的下跌,使得下游的硅片和组件的价格都开始下跌。据悉,此前市场上硅片的价格在50-54元/片,但现在价格只有38元左右。 江苏的一家太阳能企业称,公司刚刚开完应对会议,表示要坚持生产,同时加快库存处理,三是与日本企业合作(日元基本没有汇率影响),开拓新的市场。 但一些机构的行业报告则认为,市场只是暂时受到萎缩,从长远看,各国补助的政策并没有根本改变。 中金报告认为,美国光伏投资税减免政策(InvestmentTaxCredit,ITC)自2005年起施行将于2008年底到期。该政策能否延期是美国光伏市场未来增长前景的最大不确定性因素。之前,美国众议院已投票通过光伏减税政策延长8年的提案,但参议院迟迟不能达成统一意见。 但随着奥巴马在总统竞选中胜出,其在演讲中提到“未来十年内投资1500亿用于可再生能源——风能,太阳能,和下一代的生物燃料”的计划将可能实施。如此推测,阻碍美国光伏市场发展的不确定性可望得以消除,行业在2009年的增长性将有望持续。 兴业证券9月份的一份报告也称,2009年行业增速因西班牙特殊情况发生的短暂放缓不会持续,行业整体将在2009年后加速增长。 洗牌 事实上,中国光伏行业产能过剩的危机,此前业内早有呼吁。 根据中国可再生能源学会的统计,2007年,我国太阳电池产量为821MWp,占世界总产量的22%,首次超过德国,居世界第二位,2008年中国太阳能电池总量再度突破,中国一跃成为世界第一大太阳能电池生产国。 就企业数量而言,国内的光伏企业已达500多家,其中材料方面企业40余家,硅定硅片70余家、电池30余家。当中已经有10家在国外上市,多家国内上市公司也投资光伏行业,包括交大南洋、南玻A、江苏阳光、航天机电等。 但繁荣的背后,是产能过剩的危机。 以2006年底在美国纽约交易所上市的天合光能为例,上市前其产能为59.8兆瓦,2007年扩张到150兆瓦,2008年将达到350兆瓦,预计2009年为700兆瓦;无锡尚德2008年尚德的产能将达到1G瓦——这大致是2007年底中国所有光伏企业的实际产量。而到2010年,尚德的产能预计将达到4.2G瓦。 同时,在一批太阳能企业成功上市之后,各地政府、各种资本力量开始惊人地涌向光伏太阳能领域,在江西、浙江、四川、福建、湖南等地,各类光伏投资层出不穷。 如在江西上饶,其计划2012年的光伏产值达到800亿,仅上饶经济开发区就有11家光伏企业。 在浙江海宁,许多皮革企业转向太阳能行业。今年海宁出台《关于加快培育发展太阳能光伏产业的实施意见》,力争到2012年实现太阳能光伏产业生产总值达200亿元以上。典型的如从事服装产业的丁桥佳力制衣,注册了好亚能源科技有限公司,投资1.5亿元上马年产500万片太阳能单晶硅片的项目。 在江苏扬州,其太阳能光伏产业计划到2010年高纯硅材料的年产量达到6000吨以上。 此前,中国可再生能源学会秘书长孟宪淦就表示,按照规划,中国光伏需求量到2020年也只有1800兆瓦,而2006年中国光伏电池产能已达到1600兆瓦,这意味着仅这一年的产能就可满足未来十余年后的规划目标。 在硅料方面,驰昂咨询的资料显示,截至2008年5月,我国共有34家厂商开工建设高纯多晶硅提纯项目,其中新光硅业、洛阳中硅、东汽峨嵋、江苏中能等4家企业已经拥有批量生产能力,在建生产项目共37个,完全投产后产能总和为6.8万吨,项目大多数在今明两年进入试生产。 江苏的一家太阳能企业表示,目前国内自身行业存在问题,企业过多产能饱和,“国外要不了那么多产品。” 而光伏发电价格和国内电网价格的巨大差距,也让这些光伏企业转战国内市场的可能性破灭。 兴业证券的一位人士称,短时间看,明年国内企业硅料投产后,是有过剩之虞,但长远看,在光伏发电价格降低后,市场就会无限大,不存在过剩问题。 “(最近的影响)是一个挤泡沫的过程,长期来看是有利的。”有投行人士指出,光伏行业整合大幕已经拉开,小企业因资金问题顶不住会被整合,特别是没有现金的企业将面临倒闭。 有私募股权投资界的人士还告诉记者,一些光伏企业家不得已将自己的股份质押给投行,以掉期获得部分现金,但由于股价不断下跌,投行要求企业家补充保证金,否则将卖掉质押股份。如此这些企业家可能因此失去自己辛苦创业的企业。 这场洗牌游戏,对于那些规模较大,有现金在手的企业来说,却是一个机会。 一方面,大企业以其信誉和产品质量,在这次调整中将获得更多的订单。 另一方面,硅料下跌,钢铁等资源价格回落,降低了光伏发电的成本。“2年之内将实现2元并网电价的水平,到时光伏发电就不需要政府额补贴,到那时光欧洲市场就会无限大。”LDK的一位人士称。 事实上,目前硅料价格的下跌仍然有很大空间,有创投人士预测,硅料价格很快就会在100美元以下。目前硅料现货价为200多美元,而国内硅料的生产成本在60美元/公斤左右(国外是35美元)。 根据兴业证券的报告,光伏产业在2009年、2010年、2011年三年的需求增速分别为39.58%、43.70%、55.11%。同时,中金预计2008-2010年美国新增光伏装机容量分别为400MW、800MW和1400MW。 “寒冬过后,光伏产业仍然会被非常看好,尽管短期会有调整。”上述创投人士称。

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